Дані можуть бути впорядковані та спрощені за допомогою різних методів у Таблиці. Для демонстрації в цьому посібнику ми використаємо текстовий файл "Зразок- Superstore.csv".
У цьому підручнику ви дізнаєтесь
- Типи фільтрів:
- Витяг фільтрів:
- Стан фільтра в Таблиці
- Стан фільтра за формулою:
- Фільтр джерела даних:
- Контекстний фільтр:
- Розмірні фільтри:
Типи фільтрів:
Фільтри можна застосовувати на аркуші, щоб обмежити кількість записів, що містяться в наборі даних. Різні типи фільтрів використовуються в Tableau Desktop на основі різних цілей. Різні типи фільтрів, що використовуються в Таблиці, наведені нижче. Назви типів фільтрів сортуються залежно від порядку виконання в Таблиці.
- Витяг фільтрів
- Фільтри джерела даних
- Контекстні фільтри
- Розмірні фільтри
- Виміряйте фільтри
Витяг фільтрів:
Фільтри витягування використовуються для фільтрації вилучених даних із джерела даних. Цей фільтр використовується лише в тому випадку, якщо користувач витягує дані з джерела даних.
Після того, як текстовий файл підключено до Таблиці, ви можете побачити опцію live and extract у верхньому правому куті вкладки джерела даних. Live Connection безпосередньо підключається до джерела даних. Витяг з’єднання витягує дані з джерела даних і створює локальну копію у сховищі Tableau. Процедура створення фільтра для вилучення подана наступним чином.
Крок 1) Після підключення текстового файлу до Tableau,
- Клацніть на перемикач "Витяг", як показано на малюнку.
Це створить локальну копію у сховищі Tableau.
Крок 2) Далі ,
- Клацніть на опцію «Редагувати», розташовану поруч із кнопкою «Витягти».
- Відкриється вікно "Витягти дані". Клацніть на опцію «Додати» у вікні.
Крок 3) Відкривається вікно "Додати фільтр", щоб вибрати умови фільтра.
Ви можете вибрати будь-яке з полів і додати як фільтр витяжки. У цьому прикладі ми вибрали "Категорію" як фільтр витяжки.
- Виберіть зі списку "Категорія"
- Натисніть "OK".
Після натискання кнопки ОК відкриється вікно фільтра.
Вікно фільтра має кілька варіантів фільтрування "Категорії" на основі різних випадків використання. Усі випадки використання та умови фільтрування пояснюються нижче.
Стан фільтра в Таблиці
Приклад використання 1: Виберіть зі списку
За замовчуванням вікно фільтра відкриває опцію "Вибрати зі списку". Ви можете включити або виключити учасників, присутніх у полі, використовуючи цю опцію.
Включити можна
- Виберіть учасників
- Натисніть OK.
Щоб виключити вибраних учасників,
- Поставте прапорець виключити
- Виберіть учасників, яких потрібно виключити
- Натисніть OK.
У "Вибрати зі списку" є ще два варіанти.
- Всі
- Жоден
Усі:
Цей параметр включає або виключає всіх членів, присутніх у цій галузі. У цьому прикладі всі учасники включаються, натиснувши опцію "Усі".
Крок 1)
- Виберіть параметр "Усі".
- Натисніть OK
Крок 2) Далі ,
- Він показує фільтр вилучення даних. Умова фільтра також додається у вікно фільтра витяжки.
- Натисніть OK, щоб додати фільтр витяжки.
Щоб виключити всіх учасників зі списку, спочатку натисніть кнопку «Виключити». Потім виберіть опцію «Всі» та натисніть «ОК». Ця процедура додає фільтр у вікно фільтра вилучення даних.
Жоден:
Якщо ви хочете очистити весь вибір, зроблений у вікні фільтра, і розпочати новий вибір, ви можете скористатися цією опцією 'none'. Жоден варіант не очищає весь вибір, зроблений у вікні фільтра. Після того, як це буде очищено, ви зможете вибрати нових членів.
- Клацніть на опцію "Немає". Виберіть нових членів, які потрібно додати як фільтр.
- Натисніть OK, щоб додати фільтр витяжки.
Приклад використання 2: Спеціальний перелік значень
Спеціальний список значень дозволяє користувачеві вводити ім'я члена та відповідно фільтрувати поле. Спеціальний список значень можна створити, дотримуючись наведеної процедури.
Крок 1) На екрані фільтра
- Клацніть на перемикач "Спеціальний список значень".
- Введіть ім'я учасника.
- Клацніть на символ "+", щоб додати ім'я до списку.
- Ви можете додати декількох учасників до списку та натиснути OK
У вікні є опція "Включити всі значення, якщо вони порожні". Його можна вибрати, щоб включити всі значення, присутні в полі, коли вибраний член не має даних.
Опція Clear List очищає митний список цін.
Приклад використання 3: Використовуйте все
Цей параметр вибирає всіх членів, присутніх у полі.
Приклад використання 4: Узагальнюючий знак
Опція підстановки використовується для фільтрування полів на основі відповідності підстановлених знаків. Користувачі можуть вводити символ і фільтрувати поле на основі відповідності. Різні типи матчів подаються наступним чином.
|
Містить |
Виберіть учасників, якщо ім'я члена містить набрані символи. |
|
Починається з |
Виберіть учасників, якщо ім'я члена починається з набраних символів. |
|
Закінчується с |
Виберіть учасників, якщо ім'я члена закінчується набраними символами. |
|
Точно сірники |
Виберіть учасників, якщо ім'я члена точно відповідає набраним символам. |
Крок 1)
- Виберіть вкладку "Підстановка".
- Введіть відповідні символи.
- Виберіть тип відповідності. У цьому прикладі вибрано тип відповідності "Містить".
- Натисніть OK.
Приклад використання 5: Фільтр за станом
Цей параметр використовується для фільтрації набору даних, задаючи кілька умов. Стан заповнювача на основі поля наведено нижче.
За полем:
- Виберіть вкладку "Стан" у вікні фільтра.
- Клацніть на перемикач "За полем".
- У спадному списку виберіть назву поля, яке потрібно відфільтрувати.
- У спадному списку виберіть тип агрегації, як Сума, Середнє та Медіана.
- Виберіть оператора зі спадного меню.
- Введіть значення, щоб відфільтрувати вибране поле.
- Натисніть OK.
У наведеному вище прикладі набір даних фільтрується, щоб побачити дані, де сума продажів перевищує 1000.
Діапазон значень:
Цей параметр відображає мінімальне та максимальне значення вибраного поля, натискаючи кнопку «Завантажити». Він може використовуватися для посилання на значення.
Стан фільтра за формулою:
За допомогою цієї опції ви можете написати формулу для фільтрування набору даних. Процедура пояснюється нижче.
Кроки:
- Клацніть на перемикач "За формулою".
- Введіть формулу у поле, як показано на малюнку.
- Клацніть на Ok.
У наведеному вище прикладі письмова формула фільтрує дані, де сума продажів перевищує 1000.
Приклад використання 6: верхній або нижній фільтри
Цей параметр використовується для вибору верхньої чи нижньої кількості записів.
За полем:
Крок 1)
- Виберіть вкладку "Top" у вікні фільтра.
- Клацніть на перемикач "За полем".
Крок 2)
- Виберіть "Зверху" або "Знизу".
- Виберіть кількість записів.
- Виберіть поле.
- Виберіть тип агрегації.
- Клацніть на Ok.
У наведеному вище прикладі фільтр обмежує набір даних, щоб показувати 10 найкращих записів на основі суми продажів.
За формулою:
Умову зверху або знизу також можна задати за формулою.
Кроки:
- Клацніть на перемикач "За формулою".
- Виберіть "Зверху" або "Знизу".
- Виберіть кількість записів.
- Введіть формулу.
- Натисніть OK.
У наведеному вище прикладі формула була написана, щоб показати 10 найкращих записів на основі суми продажів.
Фільтр джерела даних:
Фільтр джерела даних використовується для фільтрації даних на рівні джерела даних. Це може обмежити записи, присутні в наборі даних. Цей фільтр схожий на фільтр видобутку для захисту даних. Але фільтр джерела даних та фільтр витяжки не пов'язані між собою. Фільтр джерела даних працює як в режимі реального часу, так і екстрагує з'єднання . Процедура вибору фільтра джерела даних подана наступним чином.
Крок 1) Натисніть кнопку "Додати", розміщену у верхньому правому куті вкладки джерела даних.
Крок 2) Відкриється вікно "Редагувати фільтри джерела даних". Клацніть на опцію «Додати» у вікні.
Після натискання кнопки "додати", виконайте інші кроки з теми "Видобути фільтри" -> Крок 3.
Контекстний фільтр:
Контекстний фільтр - це незалежний фільтр, який може створити окремий набір даних із вихідного набору даних та обчислити виділення, зроблені на аркуші. Один або кілька категоріальних фільтрів, що розділяють набір даних на основні частини, можна використовувати як фільтр контексту. Усі інші фільтри, що використовуються на аркуші, працюють на основі вибору контекстного фільтра. Функції контекстних фільтрів можна пояснити в аркуші Excel.
На малюнку показано зразок набору даних. З набору даних визначено, що "Категорія" може використовуватися як фільтр контексту, оскільки вона може розділити набір даних на основні частини. Після застосування фільтру до набору даних можна отримати наступні дані.
Коли вибрано категорію "Меблі", дані, доступні в конкретній категорії, показані на малюнку. Інші фільтри, які можна застосувати в аркуші, залежатимуть від фільтру категорій. Це основна функція використання контекстного фільтра. Tableau створює тимчасовий набір даних у механізмі репозиторію на основі вибору контекстного фільтра. Після вибору контекстного фільтра всі інші виділення та фільтри залежать від вибору конкретного контекстного фільтра. Тимчасова таблиця або набір даних, який створюється при виборі контекстного фільтра, завантажується щоразу, коли контекстний фільтр змінюється.
Застосувати контекстні фільтри на робочому аркуші:
Будь-який вимір можна додати як контекстний фільтр, виконавши наведені нижче кроки:
Крок 1) Розмір, який потрібно додати як контекстний фільтр, потрібно додати у поле розділу фільтра, як вказано на зображенні.
Крок 2) Клацніть правою кнопкою миші розмір, доданий у розділі фільтра, і виберіть опцію "Додати до контексту".
Крок 3) Коли фільтр вибрано як контекстний фільтр, колір розмірного вікна змінюється на сірий. Це сіре кольорове поле є ознакою контекстного фільтра.
Видалення контекстного фільтра:
Будь-який контекстний фільтр можна повернути до звичайного фільтра, вибравши опцію "Видалити з контексту", яка доступна при натисканні правої кнопки миші на розмірність. Колір розмірного вікна також зміниться на синій колір як вказівку.
Переваги використання контекстних фільтрів:
Підвищення продуктивності:
Коли фільтр контексту використовується у великих джерелах даних, він може покращити продуктивність, оскільки створює тимчасову частину набору даних на основі вибору контекстного фільтра. Продуктивність можна ефективно покращити за допомогою вибору основних категоріальних контекстних фільтрів.
Залежні умови фільтра:
Контекстні фільтри можна використовувати для створення залежних умов фільтрування на основі бізнес-вимог. Коли розмір джерела даних великий, контекстний фільтр можна вибрати для основної категорії та виконати інші відповідні фільтри.
Розмірні фільтри:
Коли вимір використовується для фільтрування даних на аркуші, він називається фільтром розмірів. Це неагрегований фільтр, до якого можна додати вимір, групу, набори та контейнер. Фільтр розмірностей може бути застосований до верхнього чи нижнього умов, збігу підстановки та формули.
Члени, присутні у вимірі, можуть бути включені або виключені зі списку за допомогою цього фільтра. Розмірний фільтр може відображатися на аркуші або на інформаційній панелі, щоб динамічно змінювати стан фільтра. Процес додавання розмірності як фільтра подано наступним чином.
Крок 1) Перейдіть до робочого аркуша, як зазначено у вищезазначених темах, і виконайте дії.
- Виберіть розмір зі списку розмірів. У цьому прикладі "Категорія" вибирається зі списку вимірів. Перетягніть розмір у поле "Фільтри".
- Відкриється вікно "Фільтр". Виберіть учасника зі списку.
- Натисніть OK.
Вищевказана процедура фільтрує дані, встановлені для відображення записів лише для категорії "Меблі".
Фільтр вимірювання:
Фільтр міри може фільтрувати дані на основі значень, наявних у мірі. Агреговані значення міри можуть бути використані у фільтрі міри для модифікації даних. Фільтр міри можна застосувати до робочого аркуша, дотримуючись процедури.
Крок 1) Перейдіть до робочого аркуша
- Виберіть міру, присутню на вкладці Міри. У цьому прикладі вибрано "Продажі". Перетягніть міру у поле "Фільтр".
- Відкриється вікно "Поле фільтра". Виберіть зі списку будь-який агрегат. У цьому прикладі сума береться як тип агрегації.
- Натисніть кнопку «Далі».
Крок 2) Відкриється вікно, де потрібно вибрати діапазон значень. Інші типи параметрів, наявні у вікні, подані наступним чином.
|
Діапазон значень |
Мінімальний і максимальний діапазон значення міри може бути вказаний і відфільтрований. |
|
Принаймні |
Мінімальне значення міри дається для фільтрування даних. |
|
Щонайбільше |
Для фільтрування даних надається максимальне значення міри. |
|
Спеціальна |
Можливість вибору нульових або ненульових значень та фільтрування даних. |
- Виберіть діапазон значень. Ви можете змінити верхню та нижню межі для діапазону значень.
- Натисніть OK.
Наведений вище приклад фільтрує набір даних на основі суми вартості продажів від 0 до 22638.
Спеціальний або швидкий фільтр:
Фільтри можна налаштувати на основі вибору користувача. Фільтри можуть налаштувати робочі аркуші та інформаційні панелі, щоб динамічно змінювати дані. Процедура налаштування фільтра подана наступним чином.
Крок 1) Додайте фільтр "Категорія", як показано у розділі Розмірний фільтр.
- Клацніть правою кнопкою миші на доданому фільтрі.
- Виберіть опцію "Показати фільтр".
Крок 2) Відображається поле фільтру "Категорія" в правій частині аркуша. За замовчуванням фільтр відображає багатозначний список, як показано на малюнку.
Крок 3) Ви можете вибрати або скасувати вибір членів, присутніх у фільтрі, і змінити дані.
Користувацький фільтр:
Користувацький фільтр захищає дані рівня рядка, наявні в наборі даних. Його можна використовувати під час публікації книги на сервері. Для різних користувачів можуть застосовуватися різні умови фільтрування. Наприклад, припустимо, що у фірмі є три відділи, а саме Меблі, канцелярське приладдя та технологія. Використовуючи користувальницький фільтр, ми можемо дозволити користувачам показувати лише ті дані, що стосуються їхнього відділу. тобто користувачі відділу «Меблі» можуть бачити лише дані з категорії «Меблі». Це може забезпечити безпеку даних рівня рядка. Процедура застосування користувацького фільтра подана наступним чином.
Крок 1)
- Клацніть на пункт Сервер, присутній у рядку меню.
- Наведіть курсор на опцію "Створити фільтр користувача".
- Виберіть поле для створення фільтра користувача. У цьому прикладі категорія вибрана як фільтр користувача.
Крок 2)
- Відкриється вікно "Вхід на сервер Tableau".
- Клацніть на опцію "Tableau Online", присутню у вікні.
Крок 3)
- Він відкриває вікно онлайн-входу в систему Tableau. Введіть свій зареєстрований ідентифікатор електронної пошти та пароль.
- Клацніть на опцію Увійти.
Крок 4) Відкриється вікно "Користувацький фільтр". Виконайте наведені нижче дії, щоб додати фільтр користувача.
- Введіть ім'я для фільтра користувача.
- Виберіть користувача зі списку користувачів.
- Реєстрація необхідних учасників, які потрібно показати для обраного учасника.
- Натисніть OK.
Він створює користувацький фільтр у Tableau. Ви можете переглянути користувацький фільтр на панелі наборів, як показано нижче.
Коли книга опублікована на сервері, користувачеві відображаються лише відфільтровані дані. Користувацький фільтр може бути створений для кількох користувачів для захисту даних.
Короткий зміст:
- Tableau має функції для упорядкування та спрощення даних, що містяться в наборі даних.
- Фільтр обмежує кількість записів, наявних у наборі даних, залежно від заданої умови.
- Різні типи фільтрів, що використовуються в Tableau, - це фільтри витяжки, фільтри джерел даних, контекстні фільтри, фільтри розмірів та фільтри вимірювання.
- Фільтри вилучення модифікують дані в локальній копії набору даних, яка витягується з джерела даних.
- Фільтри джерела даних модифікують дані на основі заданої умови. Ці фільтри застосовуються як для живого, так і для екстракційного з'єднання.
- Контекстний фільтр створює тимчасову таблицю в механізмі Tableau і діє як основний фільтр. Усі інші фільтри, застосовані на аркуші, залежать від фільтру контексту.
- Коли розмір використовується для фільтрування даних, він називається фільтром розмірів. Він може включати або виключати членів, присутніх у вимірі.
- Коли міра використовується для фільтрування даних, вона називається фільтром міри. Він може модифікувати дані на основі порівняння виміряної величини.
- Швидкий або спеціальний фільтр використовується для динамічної зміни стану фільтра.
- Користувацькі фільтри захищають дані рівня рядка, опубліковані на сервері.
- Користувачі можуть сортувати поля, наявні в наборі даних.
- Групи можуть будуватись для групування членів, присутніх у вимірі.
- Користувачі можуть побудувати ієрархію, щоб показати рівень деталізації, присутній у наборі даних.
- Можна створити набори для вибору або виключення одного або кількох учасників із поля. Набір можна додати як окремий вимір у Таблиці.