Огляд
- Інтерфейс користувача CRM WebClient - це веб-програма для модулів, охоплених SAP CRM.
- Ця структура розвивалася протягом певного періоду як наступник різних користувальницьких інтерфейсів, що надаються SAP для SAP CRM.
- Це додаток на основі ділової ролі:
- Це означає, що за допомогою цього інтерфейсу користувач зможе отримати доступ лише до тих програм, для яких він / вона має повноваження.
- Якщо користувачеві призначена одна роль, йому не доведеться вибирати роль під час входу.
- Але у випадку, якщо користувачеві призначено кілька ролей, йому / їй доведеться вибрати одну з доступних ролей, щоб увійти до веб-інтерфейсу CRM
- Незалежно від обраної ролі екрани веб-інтерфейсу CRM структуровані у формах L-Shape.
- Але програми та функціональні можливості, до яких користувач зможе отримати доступ у веб-інтерфейсі CRM, залежить від обраної ролі.
L-форма
- Після входу користувач може бачити екрани веб-інтерфейсу в L-Shape.
- Він складається з наступних компонентів:
- Область заголовка
- Навігаційна зона
- Робоча зона
- Позиції всіх компонентів L-фігури фіксовані і не можуть бути змінені.
- Адміністратор може змінити шкіру та логотип веб-клієнта відповідно до вимог компанії.
- Область заголовка надається для доступу до незалежних від програми URL-адрес та функціональних можливостей.
- За допомогою панелі навігації користувач може отримати доступ до різних програм, на які він має авторизацію.
- Робоча область оновлюється на основі дій, які користувач робить на панелі навігації.
- Він також оновлюється для кількох дій в області заголовка.
Область заголовка
- Область заголовка статична і її положення фіксовано.
- Можна встановити його висоту в налаштуваннях CRM, але його положення є фіксованим.
- Область заголовка складається з наступних компонентів
- Системні посилання
- Збережені пошукові запити
- Назва робочої області
- Історія
Панель навігації
- Користуючись навігаційною панеллю, користувач може отримати доступ до програми, на яку він / вона має авторизацію.
- Він також має кілька посилань на загальні сторінки, такі як:
- Додому
- WorkList
- Електронна пошта
- Календар
- Інші посилання, доступні на панелі навігації, стосуються конкретних програм і варіюються від однієї ділової ролі до іншої ділової ролі. Ці посилання поділяються на такі:
- Посилання на заявку
- Швидке створення посилань
- Останні елементи
- Посилання на програми можна налаштувати на двох рівнях.
- Користуючись посиланнями на програми першого рівня, користувач може отримати доступ до пошуку, створювати та повідомляти про посилання на певний додаток.
- Посилання на програми другого рівня безпосередньо ведуть користувача до певної сторінки пошуку.
- Посилання для швидкого створення призначені для прямого доступу до сторінки створення для конкретного документа бізнес-процесу.
- Останні елементи на панелі навігації представляють собою своєрідну історію та зберігають останні відвідувані діловими документами або програмами користувача.
Робоча зона
- Робоча зона - це місце, де працює користувач!
- Він оновлюється діями, які виконує користувач на панелі навігації.
- Він може складатися з
- календар,
- електронна пошта,
- групи робочого центру,
- сторінка результатів пошуку,
- оглядові сторінки,
- допоміжна сторінка огляду
- Нижче наведено декілька загальних сторінок:
Домашня сторінка :
- Залежно від вимог бізнесу, вміст домашньої сторінки може бути налаштований на стандартну (Мої відкриті завдання) або спеціальну функціональність (CRM-посилання).
- Навігація з домашньої сторінки буде залежати від її змісту.
Сторінка робочого списку :
- Він відображає попередження, завдання робочого циклу та ділові операції, які в даний час очікують або призначені зареєстрованому користувачу.
- На сторінці робочого списку можна перейти до іншої програми чи ділової операції.
Вхідні та календар електронної пошти
- Цю сторінку можна налаштувати на синхронізацію з поштовою скринькою користувача
- Для цього використовуються налаштування проміжного програмного забезпечення CRM, щоб користувач мав доступ до поштової скриньки у веб-інтерфейсі
- На сторінці календаря можливі різні перегляди - огляд одного дня, тижня, місяця
- Подібним чином користувач може бачити поштову скриньку електронної пошти синхронізовано із сервером Lotus Notes або Outlook.
Робоча зона
- До програм, призначених зареєстрованому користувачеві, здійснюється доступ до робочої області
- Після натискання програми на панелі навігації робоча область відображає робочий центр із групами робочої області, що складаються з відповідних посилань для створення, пошуку та звітування.
- З робочого центру користувач може перейти до сторінки створення, сторінки пошуку або сторінки звіту.
- Як обговорювалося вище, у випадку загальних сторінок, таких як Домашня сторінка, сторінка WorkList тощо, робоча область має різний макет та зміст.
- Але для програм на панелі навігації структура та макет робочої області однакові для всіх програм.
- Для реалізації "робочої області" необхідні знання як програмування веб-інтерфейсу, так і налаштування CRM.
Сторінка пошуку
- Сторінка пошуку розділена на критерії пошуку, таблицю результатів та збережену область пошуку.
- У межах критеріїв пошуку користувач може встановити критерії пошуку елемента.
- Можна додати або видалити критерії пошуку за допомогою кнопок, розташованих поруч із полями критеріїв пошуку.
- Поля критеріїв пошуку можна реалізувати за допомогою довідки F4 або довідки, що випадає.
- Для кожного критерію пошуку можна налаштувати кілька операторів.
- Результат пошуку показує результат, отриманий в результаті пошуку.
- Після здійснення пошуку таблиця результатів показує кількість знайдених записів, якщо такі є.
- Можна мати кнопки у верхній частині заголовка таблиці результатів, щоб забезпечити якийсь бізнес-процес. Наприклад, на наведеному малюнку є кнопки для створення облікових записів різних типів.
- Загалом, кнопки для створення нового запису представлені в заголовку таблиці результатів пошуку.
- У правому кінці таблиця результатів пошуку також містить кнопки, які дозволяють користувачеві експортувати записи в аркуш Excel та кнопку для персоналізації таблиці результатів пошуку.
- Запис, знайдений у результатах пошуку, також може містити гіперпосилання у стовпцях.
- За допомогою цих гіперпосилань можна перейти до окремого запису, який відображається на сторінці Огляд.
- За допомогою кнопки персоналізації в заголовку таблиці результатів пошуку користувач може персоналізувати цей вигляд для відображених стовпців та порядку, в якому відображаються стовпці.
- Як було зазначено вище:
- Користувач може вказати значення підрахунку рядків, після якого буде видно смужку прокрутки.
- Також користувач може встановити значення кількості записів на одній сторінці.
Сторінки огляду
- Сторінку огляду можна використовувати для роботи над повними даними, що стосуються одного запису.
- Він використовується для відображення, оновлення та створення нових даних, таких як діловий партнер, замовлення на продаж тощо.
- Дані з однієї програми або комерційної операції організовані в блоки присвоєння.
- Перший блок присвоєння показує заголовок або основні деталі, а інші дані згруповані в різні блоки присвоєння відповідно до вимоги.
- Можливі види в блоці призначення:
- Перегляд форми
- Вид таблиці
- Вид на дерево
- Заголовок сторінки Огляд відображає заголовок відкритого об'єкта та його опис.
- Заголовок також складається з кнопок заголовка, за допомогою яких користувач може виконувати різні завдання на сторінці огляду.
- Іншим компонентом заголовка є кнопки історії, за допомогою яких користувач може переміщатися вперед і назад у межах робочої області.
- Подібно до таблиці результатів пошуку, сторінка огляду містить кнопку персоналізації, за допомогою якої користувач може вибрати, які блоки призначення користувач може бачити на цій сторінці.
- Блок призначення за замовчуванням може бути завантажений у розширеному або ледачому режимі. Це допомагає покращити продуктивність програми.
- Усі типи подання в блоці присвоєння, тобто подання форми, подання таблиці та деревоподібне представлення, можуть містити поля введення за допомогою довідки F4 для введення або розкривного вводу.
- Поля дати у поданнях відображаються за допомогою довідки.
- У поданні форми ми можемо групувати дані за допомогою субтитрів.
- Індивідуальний блок призначення також може містити кнопки в заголовку.
- Вигляд таблиці та дерева може містити заголовок, який також може мати кнопки.
- Крім того, можна мати кнопки в першому стовпці подання таблиці.
- Можна мати гіперпосилання в усіх цих видах перегляду.
- Використовуючи ці гіперпосилання, можна переходити від однієї програми чи ділової операції до іншої. Наприклад, продавцеві із замовлення на продаж.
- Відповідно до вимог, можна мати блок призначення вкладень на сторінці Огляд.
- У цей блок можна вкласти документи або URL-адреси.
- Можна вкласти документ із управління вмістом або з локального жорсткого диска:
- Після додавання ви можете побачити властивості документа, відкрити його або видалити.
- Також є область для повідомлень про помилки в області заголовка:
Персоналізуйте
- Існує можливість персоналізації веб-інтерфейсу CRM.
- Тут можна встановити налаштування, які застосовуються в усіх програмах для входу користувача.
- Тут користувач також може змінити обкладинку програми.
- У розділі "Персоналізація моїх даних" користувач може встановити значення для таких параметрів, як формат дати.
- У розділі макета користувач може встановити скін програми.
Параметри персоналізації
- Існує окремий блок для налаштувань, пов’язаних з інтеграцією Groupware.
- У цьому блоці користувач може підтримувати необхідні налаштування для інтеграції CRM із поштовою скринькою користувача для сторінок електронної пошти та календаря.