Діловий партнер SAP CRM: групування, ролі, відносини

Огляд

• Майже всі господарські операції в організації залучають певних зацікавлених сторін, таких як працівник, контактна особа, організаційний підрозділ тощо
• У рамках SAP CRM ці учасники, які беруть участь у комерційній операції, мають статус ділового партнера CRM. У якості ділового партнера в бізнес-операції можуть брати участь:

• У SAP CRM ділові партнери створюються централізовано. Також ролі, які відіграє діловий партнер, такі як продана партія та партія, що передається, також зберігаються централізовано
• Таким чином, діловий партнер, створений в SAP CRM, може брати участь у будь-якій комерційній операції в різних модулях, таких як продаж, маркетинг та обслуговування. Це залучення ділового партнера до господарської операції залежить від ролі, призначеної діловому партнеру, та функцій партнера, що беруть участь у господарській операції
• Створення та обслуговування ділового партнера в SAP CRM включено до програми Управління обліковими записами в веб-інтерфейсі CRM. Для роботи над діловим партнером користувач повинен мати доступ до управління обліковим записом у веб-інтерфейсі:

Для конкретної господарської операції залучені ділові партнери можуть бути знайдені в блоці присвоєння участю Сторін:

• У графічному інтерфейсі користувача SAP доступ до обслуговування ділових партнерів надається з кодом транзакції BP. Зараз SAP припинив підтримку графічного інтерфейсу для CRM-транзакцій, і, таким чином, веб-інтерфейс використовується для створення та обслуговування ділових партнерів
• Управління обліковим записом у веб-інтерфейсі CRM забезпечує 360 ⁰ перегляд даних ділового партнера, що означає, що він представляє повні дані ділового партнера, включаючи:
  • деталі заголовка ділового партнера
  • відносини з іншими діловими партнерами в бізнес-процесах
  • життєвий цикл рахунку ділового партнера
  • господарські операції, в яких бере участь діловий партнер
  • історія змін даних ділового партнера
• Використовуючи CRM Middleware, можна заповнити ділових партнерів у SAP CRM, використовуючи дані, що зберігаються в SAP ERP. Також оновлення даних ділового партнера в будь-якій із цих систем (ERP або CRM) можна синхронізувати через CRM Middleware
• Нижче наведено шлях SPRO для налаштування ділових партнерів. Процес обробки партнерів, реалізований для конкретної господарської операції, також залежить від налаштувань налаштування для ділових партнерів. Таким чином, налаштування налаштувань для ділових партнерів у CRM впроваджуються в SPRO, і після цього веб-інтерфейс CRM використовується для створення та підтримки ділових партнерів

Категорія ділового партнера

• SAP CRM підтримує три можливі категорії:
  • Особа чи фізична особа
  • Група
  • Організація
• Діловий партнер може належати до будь-якої з цих категорій. Рахунок можна додатково розділити наступним чином:
  • Обліковий запис: Обліковий запис - це компанія, група чи фізична особа, з якими ваша організація має ділові стосунки.
    • Далі рахунки поділяються на:
      • Корпоративний рахунок (організації або компанії)
      • Індивідуальний рахунок (фізичні особи)
      • Групи (Групи, такі як домогосподарства)
  • Зв'язок
    • людина, з якою у вас ділові стосунки
    • переважно призначається на корпоративний рахунок
  • Співробітник
    • член вашої організації
    • бере участь у взаємодії між вашою організацією та постачальником, потенційним клієнтом, замовником та іншими сторонами

• Неможливо змінити ці категорії або створити нові категорії.
• Коли в SAP CRM створюється діловий партнер, йому присвоюється категорія. Категорія ділового партнера може бути призначена лише один раз під час створення ділового партнера і не може бути змінена на пізніших етапах життєвого циклу ділового партнера. Таким чином, під час створення ділового партнера вам потрібно вибрати категорію як перший крок. Крім того, пошук облікового запису можна фільтрувати на основі категорії облікового запису для швидшого результату:

• Ця категорія ділових партнерів також використовується в заголовку сторінки відображення, створення та модифікації облікового запису:

Групування ділових партнерів

• Коли створюється діловий партнер, йому присвоюється номер, який називається "номер ділового партнера". Цей номер можна налаштувати в налаштуванні SPRO таким чином, щоб він генерувався автоматично при створенні ділового партнера
• Для цього використовується групування ділових партнерів та діапазони номерів
• Ми визначаємо діапазон чисел, використовуючи початкове та кінцеве значення (у SAP CRM це називається "Діапазон чисел" і має ідентифікатор):

• Наприклад, на наведеному вище знімку екрана діловому партнеру з діапазоном номерів 01 буде присвоєно номер '4907620', тоді як діловому партнеру з діапазоном номерів 02 буде присвоєно номер 'A'
• Діапазон номерів може бути внутрішнім або зовнішнім
• Діапазон внутрішніх номерів
  • На основі налаштувань налаштування це генерується в системі CRM
  • Це послідовний номер із відповідного діапазону чисел
• Зовнішній діапазон номерів
  • У цьому випадку користувач може присвоїти номер під час створення запису
  • Або число можна отримати із зовнішньої системи
  • В обох випадках використовуване число повинно знаходитися в межах відповідного інтервалу діапазону чисел
• Потім цей діапазон чисел призначається групуванню
• Шлях SPRO для присвоєння діапазону чисел групі:
  • IMG -> Компоненти перехресних додатків -> Діловий партнер SAP -> Діловий партнер -> Діапазони чисел та групування -> Визначте групування та призначте діапазони номерів
• Групування ділових партнерів - це, в основному, різні діапазони чисел, які можна призначити діловому партнеру. Таким чином, групування можна розглядати як контейнер, що містить налаштування діапазону чисел
• Під час створення BP, користувач вибирає групування
• Вибране групування визначає номер, який потрібно створити
• Якщо групування використовує діапазон внутрішніх номерів, номер ділового партнера буде призначений автоматично при збереженні ділового партнера
• Для групування, що відповідає зовнішнім діапазонам номерів
  • Поле ідентифікатора можна ввімкнути, щоб користувач міг вказати номер ділового партнера або
  • Номер BP можна отримати з зовнішньої системи (наприклад, підключеної ERP)

Ролі ділових партнерів

• Ролі ВР (ділового партнера), призначені діловому партнеру, відображають функції партнера та ділові операції, в яких партнер може брати участь.
• Можна призначити діловому партнеру більше однієї ролі ділового партнера
  • Це означає, що діловий партнер може брати участь у різних господарських операціях з різними ролями
  • Але загальні дані ділового партнера, такі як ім'я, адреса тощо, вводяться лише один раз
• Можна створити власні ролі BP відповідно до вимог бізнесу

• Роль ділового партнера присвоюється категорії ролей ділового партнера

• Категорія ролі BP контролює властивості ролі BP:

• У Огляді рахунків для ролей ВР є окремий блок присвоєння. У спадному списку відображаються доступні ролі, які можна призначити обліковому запису. За допомогою кнопки «Вставити» можна призначити нову роль діловому партнеру:

BP відносини

• Діловий партнер може мати стосунки з іншим діловим партнером.
• Зв'язок між двома діловими партнерами формується за допомогою "відносин між діловими партнерами".
• У рамках SAP CRM відносини між діловими партнерами описуються з категорією відносин між діловими партнерами:

• Ця категорія відносин BP визначає властивості відносин ділового партнера:

• Відносини ВР можуть бути односпрямованими або двонаправленими
• BP Relationships можна призначити діловому партнеру в веб-інтерфейсі в блоці призначення відносин:
  • Це оновлює всіх ділових партнерів, які беруть участь у відносинах
  • Існуючі відносини можна змінити за допомогою кнопок "Дії"

• Можливо, стосунки залежать від часу. Таким чином, відносини будуть дійсні протягом часових рамок, зазначених під час створення цих відносин
• За допомогою кнопки «Створити» на скріншоті вище можна створити нове відношення:

Класифікація рахунків

• SAP CRM забезпечує функціональність класифікації рахунків, за допомогою якої ви можете класифікувати свої рахунки за будь-якими критеріями. Це особливо корисно, коли великому підприємству потрібно класифікувати різні сфери бізнесу за різними критеріями
• Можна здійснити пошук рахунків на основі цих критеріїв класифікації
• Класифікація рахунків також доступна як окремий блок присвоєння на сторінці Рахунок:

• Роль у цьому блоці призначення відрізняється від ролі ділового партнера. Ви можете визначити будь-яку кількість критеріїв та атрибутів
• Відповідно до вимог критерії обліку можуть бути об'єднані для створення Класифікаційної категорії. Кожна категорія класифікації може складатися з до 5 критеріїв та будь-якої кількості ознак відповідно до вимоги
• Складові класифікації рахунків визначені в налаштуванні SPRO
• Існує допоміжний клас, пов’язаний із кожним критерієм та атрибутом для довідки про значення як випадаючий список у веб-інтерфейсі
• Визначення критеріїв:

• Визначення атрибута:

• Присвоєння атрибутів:

Налаштування класифікації рахунків у SPRO - IV

• Призначення критеріїв:

360 ⁰ Перегляд ділового партнера

SAP CRM забезпечує перегляд ділового партнера на 360 ⁰ . Це означає, що всі дані, що стосуються ділового партнера, можна перевірити в одному місці. У даних заголовка можна зберігати та відображати дані, які застосовуються у всіх сценаріях, таких як ім'я, прізвище, номер BP тощо. Існують окремі блоки присвоєння даних, таких як роль BP, зв'язок BP тощо. Також ми може знайти всі господарські операції, в яких бере участь діловий партнер. Наприклад, існує блок присвоєння "Можливості", який відображає всі можливі ділові операції, в яких бере участь діловий партнер

• Можна перейти до відповідного документа господарської операції з цих даних блоку присвоєння. Крім того, ми можемо створювати нові ділові операції за допомогою цього блоку призначення. Тобто, за допомогою нової кнопки на блоці Можливість можна перейти на сторінку Можливості та створити можливість стосовно ділового партнера
• Таким чином, SAP CRM підтримує підтримку повного життєвого циклу ділового партнера в одному місці, що робить зручним для кінцевого користувача використання та допомагає у звітності