Організаційне управління SAP CRM

Модель організації в SAP CRM

Організаційний менеджмент використовується для відображення організаційної структури вашої компанії в моделі організації CRM
Це дозволяє:
- Складіть карту своєї структури продажів, обслуговування та маркетингу в моделі організації CRM
- охарактеризуйте свої організаційні підрозділи за організаційними та загальними ознаками
- визначити правила для визначення відповідальної організаційної одиниці
Використання організаційної структури в господарських операціях дає можливість автоматичного вказівки організаційних даних
Він також бере участь у визначенні партнера, оскільки, наприклад, підтримує визначення працівника, відповідального за певну господарську операцію
Використовуйте організаційне управління для:
- створити та підтримувати організаційну структуру компанії
- підтримувати посади та призначення співробітників відповідно до структури вашої компанії
- присвоювати конкретні атрибути організаційним підрозділам
Нижче наведено області застосування CRM, в яких використовується організаційний менеджмент:
- Бізнес-операція: Відповідальні організаційні підрозділи можуть бути автоматично визначені системою на основі даних у документі транзакції
- Обробка партнера: Процедура визначення партнера, яка використовується для визначення залучених сторін, може базуватися на організаційних підрозділах, що беруть участь у господарській операції
- Обробка платіжної картки: Вона також може використовуватися для автоматичного визначення організаційного підрозділу, відповідального за кліринг
- Обробка податків: Визначення місця роботи під час обробки податків може базуватися на управлінні організацією
Цю програму можна знайти за допомогою різних ролей, таких як SALESPRO, SERVICEPRO тощо.
Нижче подано подання для пошуку організаційної моделі:

Пошук організаційної моделі у веб-інтерфейсі

Кнопка "Root Organizational Unit" може бути використана для створення організаційної моделі
Наприклад, наступна ієрархія організації:

Організаційна модель з організаційним підрозділом та посадою

Організаційний підрозділ

Перегляд організаційного підрозділу у веб-інтерфейсі

Тут ми можемо побачити дані, що стосуються вибраної організаційної одиниці / посади:

Вибрано рядок (організаційна одиниця або положення)
Загальні дані:
- Шлях ієрархії:
  - Він показує шлях поточної одиниці / позиції організації
  - У випадку підрозділу кореневої організації він пустий
- Опис:
  - Короткий опис організаційного підрозділу / посади
- Код:
  - Це можна розглядати як ключ для обраної організаційної одиниці / посади

Адреса: Це головна адреса обраного організаційного підрозділу / посади
Функції: Цей блок представляє функцію Організаційного підрозділу / Позиції в організаційній структурі, і відповідно він розглядається як Організація продажу або Організація обслуговування або Організація маркетингу
Дозволити орг. Одиниця, яку слід визначити: Ця перевірка робить доступною поточну організаційну одиницю, яка буде використана для визначення організації
Дійсність: Ця область показує діючу поточну організаційну одиницю
Дійсність: в цій області зберігається обгрунтованість Посади, а також діюча відповідна організаційна одиниця у верхньому блоці
Належить:
- Ці дані базуються на організаційній одиниці вищого рівня
- Використовуючи дані Організаційного Підрозділу вище рівня, цей блок показує функціональність, до якої належить поточна Організаційна Одиниця
Атрибути
- У цьому блоці призначення ми призначаємо значення для певних заздалегідь визначених атрибутів
- Ці атрибути згруповані як атрибути продажу, обслуговування та маркетингу
Під організаційним підрозділом ми можемо створити більше одиниць організації або створити позиції

Позиція

Ми зберігаємо дані, пов’язані з Позицією, за цими організаційними підрозділами

Перегляд позицій у веб-інтерфейсі

Виберіть позицію під організаційною одиницею
У блоці призначення «Деталі позиції» ми можемо призначити ділову роль
- Це та сама роль, яку ми спостерігаємо при першому вході в веб-інтерфейс CRM
- Таким чином, усі Користувачі або Співробітники, призначені для цієї конкретної посади, успадкують роль (у вищезазначеному випадку - Професіонал з продажу) від ролі, призначеної Посаді
Ми можемо призначити Користувачів або Співробітників на Позиції, створені в Організаційній Моделі

Інші дані, що зберігаються для Посади:

Ми можемо підтримувати обгрунтованість позиції
Також він успадковує обгрунтованість від Організаційного підрозділу
Як було підкреслено на скріншоті вище, функціональне призначення, яке підтримується для організаційного підрозділу, також визначає бізнес-процеси (продажі, послуги або маркетинг), де цей процес може бути використаний. Ці дані функціонального призначення успадковуються від Організаційного підрозділу вищого рівня і можуть надалі зберігатися для Позиції

Користувачі або працівники

На посаду, створену в Організаційній моделі, ми можемо призначити користувачів або співробітників
1. Виберіть Посаду, щоб додати більше користувачів або співробітників на цю посаду
2. Щоб призначити працівника на обрану посаду, натисніть кнопку працівника
3. Спливаюче вікно пошуку для пошуку працівника на основі різних критеріїв

Діловий партнер в моделі організації

За допомогою кнопки Персоналізація в блоці присвоєння організаційній одиниці ми отримуємо додаткові стовпці у поданні

За допомогою кнопки персоналізації змініть відображені стовпці
Оновлений вигляд показує ділового партнера в блоці призначення

Змініть персоналізацію, щоб побачити номер ділового партнера

Тож ми можемо побачити номер ділового партнера, присвоєний Організаційній одиниці в Організаційній моделі
Як ділові партнери ми можемо залучати ці організаційні підрозділи до ділових операцій
Ми можемо бачити такі організації, які беруть участь у комерційній операції:

Ділові партнери, що беруть участь у діловій операції, що відображається в блоці присвоєння сторонам участі